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VENTAS - CAPACITACIÓN

VENTAS - CAPACITACIÓN

En este curso aprenderás a dominar la aplicación de Ventas en Odoo, desde la configuración inicial hasta la gestión completa del ciclo de ventas. Verás cómo crear y administrar contactos, generar presupuestos, configurar listas de precios y plantillas de cotización. También aprenderás a confirmar pedidos, registrar pagos, timbrar facturas ante el SAT y gestionar devoluciones. Además, exploraremos herramientas de seguimiento como actividades, tareas e informes de ventas para analizar resultados por cliente, producto y vendedor. Finalmente, revisaremos casos prácticos y mejores prácticas para manejar situaciones reales como modificar, cancelar o devolver pedidos.

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Responsable MANUEL ALEJANDRO QUINTANA
Última actualización 24/10/2025
Tiempo de finalización 6 horas
Miembros 9
Ventas Cotizaciones Descuentos Existencias Traslados Odoo
  • 🟦 Sección 1: Introducción a Odoo y la App de Ventas
    11Lecciones · 1 h 50 min
    • Introducción al Sistema
    • Navegación básica en la interfaz de Odoo 18
    • Navegador Web o App Movíl
    • Cómo acceder a tu sistema de Odoo
    • Login de Empleados
    • Interfaz
    • Menu Principal - Barra de Busqueda
    • APPS - Barra de Busqueda (filtros, agrupaciones y favoritos)
    • APPS - Bitacora (Chatter)
    • APPS - Vistas (Lista, Kanban, Calendario, Pivot, Actividades)
    • Activa la Paleta de Comandos
  • 🟦 Sección 2: Gestión de Clientes (Contactos)
    6Lecciones · 1 h
    • Introducción a la Aplicación de Contactos
    • Crear y administrar contactos (clientes y empresas).
    • Campos clave en un contacto (direcciones, etiquetas, historial).
    • Organizar Contactos
    • Etiquetas de Contacto
    • Aceso al Portal Web
  • 🟦 Sección 3: Creación y Gestión de Presupuestos
    9Lecciones · 1 h 30 min
    • Introducción a la aplicación de Ventas.
    • Configurar productos, precios, impuestos y condiciones de pago.
    • Crear un presupuesto paso a paso.
    • Verificar disponibilidad de producto
    • Seleccionar almacén alternativo y activar la ruta de surtido
    • Control de descuentos máximos por producto
    • Estados del presupuesto (Borrador → Enviado → Pedido).
    • Plantillas de Cotizaciones
    • Listas de Precios
  • 🟦 Sección 4: Confirmación de Ventas y Pedidos
    4Lecciones · 40 min
    • Flujo de Procesos
    • Confirmar pedidos de venta y generar entregas.
    • Registrar pagos
    • Timbrar una factura ante el SAT
  • 🟦 Sección 5: Seguimiento Comercial y Reporting
    2Lecciones · 20 min
    • Cómo programar actividades y tareas desde el pedido.
    • Informes de ventas: análisis por cliente, producto y vendedor.
  • 🟦 Sección 6: Casos Prácticos y Mejores Prácticas
    5Lecciones · 30 min
    • Modificar un pedido ya confirmado
    • Cancelar pedidos correctamente
    • Gestionar devoluciones de productos (RMA)
    • Anular o corregir una factura
    • Comunicación entre ventas y almacén (usando notas internas y actividades)
  • Facturación
    1Lecciones · 10 min
    • Cómo cancelar una factura sin relación